Dokumentflätning ger dig möjligheten att upprätta olika mallar som du snabbt och lätt kan fylla med information från kunden ut tack vare sammanslagningsfälten.
Du hittar dokumentflätning på kundkortet i CRM.
Om du inte har några mallar inlagda på fliken behöver du ladda upp en, har du redan en mall på plats klickar du på de tre prickarna.
Välj sedan alternativet "Använd mall".
Ge dokumentet ett namn och klicka på "fläta".
du kan nu ladda ner dokumentet antingen som en pdf eller som ett format som kan redigeras. Du hittar även dokumentet under "filer".
Du kan även klicka på de tre prickarna på kundkortet och välja "Sammanfoga från kund"
Du får då upp ett fönster där du kan välja vilken mall du vill använda för sammanslagning.
Tillgängliga fält
Fältkod: CustomerId ( Kundnr )
Fältkod: CustomerName ( Namn )
Fältkod: CustomerFirstName ( Förnamn )
Fältkod: CustomerVisitAddress ( Besöksadress )
Fältkod: CustomerVisitZipcode ( Besökspostnr. )
Fältkod: CustomerVisitZiparea ( Besökspostsort )
Fältkod: CustomerVisitCity ( Besöksstad )
Fältkod: CustomerVisitState ( Besöks län )
Fältkod: CustomerPostalAddress ( Postadress )
Fältkod: CustomerPostalZipcode ( Postnr. )
Fältkod: CustomerPostalZiparea ( Postort )
Fältkod: CustomerPostalCity ( Post stad )
Fältkod: CustomerPostalState ( Post stat )
Fältkod: CustomerCountryCode ( Landskod )
Fältkod: CustomerNickname ( Smeknamn )
Fältkod: CustomerGovno ( Org. nr. )
Fältkod: CustomerPhone ( Telefon )
Fältkod: CustomerMobile ( Mobil )
Fältkod: CustomerFax ( Fax )
Fältkod: CustomerEmail ( E-post )
Fältkod: CustomerWebsite ( Webbsida )
Fältkod: CustomerTurnover ( Omsättning )
Fältkod: CustomerProfit ( Resultat )
Fältkod: CustomerDateReg ( Skapad )
Fältkod: CustomerDateChanged ( Datum ändrat )
Fältkod: CustomerOwner ( Ägare )
Fältkod: CustomerCustomerType ( Kundtyp )
Fältkod: CustomerIndustryId ( Bransch id )
Fältkod: CustomerEmployees ( Anställda )
Fältkod: CustomerStatus ( Status ID )
Fältkod: CustomerNote ( Noter )
Fältkod: CustomerPrivate ( Privat )
Fältkod: CustomerSupplier ( Leverantör )
Fältkod: CustomerSource ( Källa )
Fältkod: CustomerOrigin ( Kontaktursprung )
Fältkod: CustomerProduct ( Produkt )
Fältkod: CustomerImportJobId ( Importjobb id )
Fältkod: CustomerBankAccountNr ( Bankkontonr. )
Fältkod: CustomerCurrencyId ( Valuta id )
Fältkod: CustomerIdAlternative ( Alt. kundnr. )
Fältkod: CustomerDeliveryAddress ( Leveransadress )
Fältkod: CustomerDeliveryZipcode ( Leveranspostnr. )
Fältkod: CustomerDeliveryZiparea ( Leveranspostort )
Fältkod: CustomerDeliveryCity ( Leverans stad )
Fältkod: CustomerDeliveryState ( Leverans stat )
Fältkod: CustomerInvoiceAddress ( Fakturaadress )
Fältkod: CustomerInvoiceZipcode ( Faktura postnr. )
Fältkod: CustomerInvoiceZiparea ( Faktura postort )
Fältkod: CustomerInvoiceCity ( Faktura stad )
Fältkod: CustomerInvoiceState ( Faktura stat )
Fältkod: CustomerIncorporationDate ( Registreringsdatum )
Fältkod: CustomerUsername ( Användarnamn )
Fältkod: CustomerPassword ( lösenord )
Fältkod: CustomerInvoiceEmail ( Faktura e-postadress )
Fältkod: CustomerInvoiceMethod ( Faktureringsmetod )
Fältkod: CustomerBlockInvoice ( Fakturablockering )
Fältkod: CustomerUsePrice ( Prislista Id )
Fältkod: CustomerJournalAccountDebetSupplier ( Kontonummer debet )
Fältkod: CustomerJournalAccountCreditSupplier ( Kontonummer kredit )
Fältkod: CustomerDiscount ( Rabatt )
Fältkod: CountryCode ( Landskod )
Fältkod: CountryName ( Landsnamn )
Fältkod: IndustryId ( Bransch id )
Fältkod: IndustryName ( Branschnamn )
Fältkod: EmployeeId ( Anställnings id )
Fältkod: EmployeeLastname ( Efternamn )
Fältkod: EmployeeFirstname ( Förnamn )
Fältkod: EmployeeName ( Namn )
Fältkod: CustomFieldCustomer
Fältkod: UserContactFirstName ( Förnamn )
Fältkod: UserContactLastName ( Efternamn )
Fältkod: UserContactEmail ( Epost )
Fältkod: UserContactMobile ( Mobil )
Fältkod: UserContactPhone ( Telefon )
Fältkod: UserContactPosition ( Position )
Fältkod: ClientCompanyName ( Firmanamn )
Fältkod: ClientCountry ( Land )
Fältkod: ClientOrg ( Org nr )
Fältkod: ClientEmail ( Epost )
Fältkod: ClientPostAdress ( Adress )
Fältkod: ClientPostZipcode ( Postnummer )
Fältkod: ClientPostZiparea ( Postort )
Fältkod: ClientPhone ( Telefon )
Fältkod: ClientFax ( Fax )
Fältkod: ClientBankAccount ( Konto )
Hur man upprättar en mall för sammanslagning
Först måste du skapa en mall med sammanslagningsfält i t ex word eller andra skrivprogram. Lägg i de fält som du vill använda dig av, som till exempel <<CustomerName>>. När mallen är färdig laddar du bara upp den på dokumentflätningsfliken genom att klicka på plustecknet.
Fliken hittar du på kundens kundkort i CRM. Gå in på fliken och klicka på plustecknet
När du klickar på plustecknet öppnas filutforskaren och du kan ladda upp din mall. Här har du även möjlighet att döpa mallen.
Här kan du ladda ner en exempelfil för att se hur fälten ska vara.
När du sparar mallen i CRM kommer systemet att genomföra en check av dokumentet för att bekräfta att godkända tags är använda. Om det inte är korrekt kommer systemet att ge förslag på tags och ge dig möjligheten att välja från en drop down meny.
