Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.
|
Företag |
|
| Importfält |
Förklaring |
| CompanyBankAccountNo | Bankkontonummer |
| Company ID | Kundnummer |
| CompanyName | Namn på kunden |
| CompanyGovNo | Organisationsnummer |
| CompanyNickname | Alias |
| CompanyPhone | Telefonnummer |
| CompanyMobile | Mobiltelefonnummer |
| CompanyFax | Faxnummer |
| CompanyEmail | E-postadress |
| CompanyInvoiceEmail | Faktura e-postadress som ligger under fliken inställningar på kund/leverantörkortet |
| CompanyCountry | Land |
| CompanyPostStreet | Postadress |
| CompanyPostPostcode | Postnummer |
| CompanyPostPostarea | Postort |
| CompanyPostCity | Post stad |
| CompanyPostState | Post stat |
| CompanyVisitStreet | Besöksadress(används till gatuadress på privatkunder) |
| CompanyVisitPostcode | Besökspostnummer (används till postnummer på privatkunder) |
| CompanyVisitPostArea | Besökspostort (används till postort på privatkunder) |
| CompanyVisitCity | Besöks stad |
| CompanyVisitState | Besöks län/stat |
| CompanyInvoiceName | Fakturanamn (Om det ska vara något annat än namnet på kunden) |
| CompanyInvoiceStreet | Fakturadress |
| CompanyInvoicePostCode | Fakturapostnummer |
| CompanyInvoicePostArea | Fakturapostort |
| CompanyInvoiceCity | Fakturerings stad |
| CompanyInvoiceState | Fakturerings län/stat |
| CompanyInvoiceCountry | Fakturaadress land |
| CompanyDeliveryStreet | Leveransadress |
| CompanyDeliveryPostCode | Leveranspostnummer |
| CompanyDeliveryPostArea | Leveranspostort |
| CompanyDeliveryCity | Leverans stad |
| CompanyDeliveryState | Leverans län/stat |
| CompanyDeliveryCountry | Leverans land |
| CompanyBankAccountNo | Bankkonto |
| CompanyOwner | Ägare/Ansvarig för kunden (Här måste man först upprätta användaren i systemet, därefter definiera användarens Anställnings-ID) Anställnings ID hittar man under Administration – Anställda – välj användare – fliken Anställningsinställningar. |
| CompanyIndustry | Bransch. Använd bransch-ID som kan hämtas under Administration – Inställningar – CRM – Branscher. |
| CompanyStatus | Statusnamn, inte ID. |
| CompanyIdAlternative | Alternativt kundnummer i CRM. |
| CompanyUseFactoring | 1 om kunden ska använda factoring, annars 0 |
| CompanyInvoiceMethod | Faktureringsmetod. På faktureringsmetod kan man använda benämningarna som står under inställningarna, eller respektive ID-nummer. Översikt över ID-nummer: 0: Använd standard faktureringsmetod. 1: Skriv ut faktura 2: Skicka som E-post 3: Skicka som eFaktura |
| CompanyCustomerLedger | Kundreskontranummer. |
| CompanySupplierLedger | Leverantörreskontranummer. |
| CompanySupplierAccountDebet | Kontonummer debet som ligger under Leverantörsinställningar på fliken Inställningar på kund/leverantörskortet i CRM. |
| CompanySupplierAccountCredit | Kontonummer kredit som ligger under Leverantörsinställningar på fliken Inställningar på kund/leverantörskortet i CRM. |
| CompanyPaymentTime | Betalningstid |
| CompanyPaymentTimeSupplier | Betalningstid leverantör |
| CompanyDiscount | Rabatt |
| CompanyUsePrice | Prislistan kunden ska använda. Namn eller Id på prisllistan. |
| CompanyProfit | Resultat (Ekonomiskt) |
| CompanyTurnover | Omsättning (Ekonomiskt) |
| CompanyNrOfEmp | Antal anställda hos kunden |
| CompanyWebsite | Webbsida |
| CompanyNote | Anteckning. Vid import av filer som innehåller anteckningar som är längre än 300 tecken, måste det ligga en anteckning som är längre än 300 tecken i den första raden i importfilen (under överskriften). Om detta inte är inlagt begränsar importen anteckningsfältet till tecken (300), och långa anteckningar kortas ned till max 300 tecken. |
| CompanySupplier | Avgör hur företaget skall visas i systemet. Värdet 0 = Kund och värdet 1 = Kund och leverantör. |
| CompanyInvoiceReferenceNo | Fakturareferens |
| CompanyGlnNumber |
GLN nummer |
