Om du skapar en order eller faktura och inte har upprättat kunden i CRM tidigare kan du göra detta direkt från orderhanteringen.
- Gå till fakturamodulen - orderhantering.
- Klicka på + tecknet för att upprätta en ny kund. Då öppnas kundkortet i CRM.
- Fyll ut kundinformationen och faktura e-postadress under generellt, samt resterande information som du önskar ha med på kunden.
- Fyll eventuellt ut adresser till kunden samt ställ in de inställningar du önskar.
- Klicka på spara. Då sparas även kunden i ditt kundregister i CRM.
Upprätta en kund i orderhanteringen fungerar på samma sätt som i CRM. Kundkortet som kommer upp när du klickar på + tecknet är kundkortet från CRM modulen.
