Här kan du se hur du skapar ett nytt attestflöde i Approval Flows i AI.
Vill du läsa mer om funktionen Automatisk attestflöde (Approval Flows) Kan du klicka här.
Skapa ett nytt attestflöde
Klicka på "Add flow" för att skapa ett nytt attestflöde. Namnge flödet och ange en beskrivning för flödet.
Välj en regel för när detta attestflöde ska aktiveras. Du kan sätta upp regel baserat på bruttosumma, leverantör, konto, avdelning och projekt. Välj regel och ange ett värde.
Lägg till atteststeg i ditt attestflöde på höger sida. Här lägger du in de personer som ska vara attestanter i attestflödet. Du kan även sätta upp fler atteststeg med olika regler om du önskar. Detta gör du enkelt genom att klicka på "Add approval step".
I attestflödet som vi skapat här så ser vi att det ska gälla för alla fakturor över 5000 kr. Och det kommer skickas till Nina och Sara, och en av dem måste attestera fakturan. I steg två kommer även fakturan att skicka till Andreas om det är från leverantören David SWE demo.
Du kan enkelt flytta ett flöde i prioriteringsordningen genom att "drag and drop" via de tre prickarna till vänster om attestflödet
Skicka en faktura på attest via approval flows
När du har dina attestflöden uppsatta är det dags att köra igång. För att skicka en faktura på attest markerar du den och klickar på Attest - Skicka (Alt+A). Då kommer fakturan automatiskt att matchas mot de attestflöden och regler du har satt upp, och du får nu upp en ruta som förhandsvisar vilket flöde fakturan har matchas mot och som den kommer skickas till.
