Rapporten visar en översikt över alla säljmöjligheter.
Du hittar denna i rapporter - CRM. Eller via CRM - rapporter.
Rapportlayout
Det är möjligt att spara en egendefinierad rapport som du kan hämta hem, eller spara som standard.
- Sätt upp rapporten efter egna önskemål
- Tryck på knappen: "rapportinställningar" upp till höger
- Välj: "Spara som ny"
- Här kan du välja namn och vem/vilka rapporten ska vara synlig för. Du kan också välja att sätta rapporten som standard för klienten.
Använd "Hämta" för att hämta en rapport som är sparad sen tidigare, eller "Uppdatera aktiv" för att spara ändringar på rapporten du är på.
Aggregering
Genom att bocka i denna box kan du välja två nivåer att sortera efter. Till exempel säljare och projekt.
Datum
Du kan välja att filtrera rapporten antingen med "Filtrera med relativa datum" som visar nuvarande/föregående vecka/månad/kvartal/år. Eller så sorterar du inom ett specifikt datumintervall med "Filtrera med absoluta datum"
Val
Du kan även lägga till mer information till rapporten för att få rapporten precis som du vill ha den.
Kund: välj en kund.
Kundansvarig: välj kundansvarig.
Säljare: välj säljare.
Säljmöjligheter status: välj status på Säljmöjligheten.
Säljmöjligheter steg: välj steg på Säljmöjligheten.
Säljmöjligheter källa: välj källa på Säljmöjligheten.
Säljmöjligheter typ: välj typ på Säljmöjligheten.
Kundkategori: välj olika kundkategorier.
Projekt: välj ett projekt.
Kampanj: välj en kampanj.
Om du vill ha en annan sortering eller ta bort enskilda kolumner kan detta göras i excel.
