Ger en översikt över alla aktiviteter per anställd.
Du hittar rapporten under rapporter - CRM rapporter.
Rapportlayout
Det är möjligt att spara en egendefinierad rapport som du kan hämta hem, eller spara som standard.
- Sätt upp rapporten efter egna önskemål
- Tryck på knappen: "rapportinställningar" upp till höger
- Välj: "Spara som ny"
- Här kan du välja namn och vem/vilka rapporten ska vara synlig för. Du kan också välja att sätta rapporten som standard för klienten.
Använd "Hämta" för att hämta en rapport som är sparad sen tidigare, eller "Uppdatera aktiv" för att spara ändringar på rapporten du är på.
Datum
Du kan välja att filtrera rapporten antingen med "Filtrera med relativa datum" som visar nuvarande/föregående vecka/månad/kvartal/år. Eller så sorterar du inom ett specifikt datumintervall med "Filtrera med absoluta datum"
Anställd
Här kan du välja en anställd att lägga till på rapporten. Du rensar listan genom att klicka på "ta bort" längst ner till höger.
För att användare ska dyka upp i listan måste de ha en användare i klienten.
Välj aktiviteter
Aktiviteterna som kan väljas visas i antal per aktivitet.
Upprättade säljsmöjligheter: Visar antal uppsatta säljsmöjligheter per anställd.
Upprättade möten: Visar antal uppsatta möten per anställd.
Deltagit på antal möten: Visar antal möten den anställda deltagit i.
Upprättade kunder: Visar antal kunder den anställde upprättat.
Upprättade kontakter: Visar antal kontakter den anställde upprättat.
Avslutade uppgifter: Visar antal uppgifter den anställde har slutfört.
Upprättade tidsrapporteringar: Visar antal registrerade timmar per anställd.
Upprättade order/faktura: Visar antal upprättade ordrar/fakturor per anställd.
Skapade meddelanden: Visar antal skapade meddelanden per anställd.
