En ny säljmöjlighet upprättas på följande sätt:
- Välj säljmöjligheter i menyn på vänster sida.
- Klicka på Ny säljmöjlighet uppe i högra hörnet.
- Du får då upp ett schema som du fyller ut med information om din säljmöjlighet.
Du måste fylla ut titel och kund som säljmöjligheten ska kopplas mot.
Typ: Definierar vilken slags typ av försäljning det är. Du kan lägga upp typer under administration - inställningar.
Källa: En källa till försäljningen. Detta kan du definiera under administration - inställningar.
Steg: Steg i processen. Kan också kallas pipeline. Detta kan du definiera under administration - inställningar.
Status: Systemdefinierade statusar.
Du kan även koppla säljmöjligheten mot en kontakt, projekt och kampanj.
I fältet beskrivning kan du lägga in en beskrivning om säljmöjligheten.
Du har även möjlighet att lägga till en eller fler säljare genom att klicka på + knappen. Där har du även möjlighet att fördela försäljningen i procent per säljare.
Klicka på spara när du är klar.
Upprätta säljmöjlighet direkt från kundkortet
Du kan också upprätta en säljmöjlighet direkt på kunden.
- Sök upp och klicka dig in på kundens kundkort.
- Klicka på + tecknet för att upprätta en ny säljmöjlighet på den aktuella kunden.
- Du får då upp samma schema som du fyller ut med din information.
- Klicka på spara när du är klar.
