På vänster sida i menyn ligger administration. Under den hittar du inställningar.
Kunder
Roller:
Här kan du lägga till och redigera roller för dina kontakter.
Branscher:
Här kan du lägga till och redigera branscher som sedan kan läggas till på kunder och leverantörer.
Kategorier:
Här kan du upprätta kategorier som du kan koppla till kunder, leverantörer och kontakter.
Status:
Här kan du upprätta och ändra olika statusar för kunder.
Källor:
Här kan du lägga till källor som kan väljas på kunder/leverantörer.
Här kan du sätta nästa kundnummer som ska användas, samt upprätta nummerserier.
Säljmöjligheter
Typer:
Här kan du upprätta och välja typer av försäljning.
Avslag:
Här kan du registrera orsaker till varför en säljmöjlighet är förlorad.
Steg:
Här kan du skapa nya steg i processen, pipeline. Kan exempelvis vara första mötet, offert, förhandlingar, slutfas och avslutat.
