Informationsfliken på kundkortet i CRM visar en översikt över vad som är registrerat på kunden/leverantören.
På vänster sida har du en översikt över information som kundnr, namn, adress, telenr osv som är registrerat på kunden/leverantören. Där hittar du även genväg till bland annat ny e-post, ny order och ny säljmöjlighet.
Navigationen på toppen tar dig antingen tillbaka till kundlistan eller en genväg till en lista på de senast visade kunderna/leverantörerna.
Huvudbilden på kundkortet är uppdelat i flera olika delar. På toppen hittar du en översikt över några intressanta nyckeltal.
Under det finns en översikt över utvald information kopplat till kundkortet för att snabbt och enkelt kunna se det viktigaste sammanfattat.
Nedan kommer en förklaring på de olika boxarna.
Säljmöjligheter
Här får du fram säljmöjligheter som är registrerat på kunden. Du har också möjlighet att redigera samt skapa ny direkt här ifrån översikten.
Noteringar
Här kan du och dina kollegor lägga in relevant information kopplat till kunden/leverantören.
Aktiviteter
Här ser du en översikt över uppgifter och möten som är registrerade på kunden/leverantören. Du kan också lägga till och ändra på befintliga.
Kopplade kontakter
Här ser du alla kontakter som är kopplade till kunden leverantören. Du öppnar en kontakt genom att klicka på den. Du kan även koppla och skapa nya kontakter direkt här ifrån.
Projekt
Projekt som är kopplat till kunden leverantören visas här. Du kan öppna projektet genom att klicka på det.
Kategorier
Lägg till och ta bort kategorier på kunden/leverantören.
Bankkonton
Här lägger du till bankkonton och bankdetaljer på kunden/leverantören.
