Du skapar en uppgift på följande sätt:
- Välj uppgifter i menyn på vänster sida.
- Välj Skapa ny uppgift uppe i vänstra hörnet. Du får då upp ett schema som ska fyllas ut med din information.
- Titel och ansvarig av uppgiften är obligatoriska.
- Fyll ut övriga fält som beskrivning, prioritet och status i procent. Välj start och slutdatum för att fullföra processen.
- Du har även möjlighet att koppla uppgiften mot en eller flera kunder och kontakter.
- Klicka på spara när du är klar.
Uppgiften lägger sig då på överiskten på kundkortet.
Du kan också upprätta en uppgift direkt på kundens kundkort.
- Sök upp och öppna kundkortet på den aktuella kunden.
- Klicka på + tecknet vid Aktiviteter.
- Välj skapa ny uppgift.
- Du får då upp samma schema som du fyller ut och klickar på spara.
