Här kan du se hur du upprättar nya kunder och leverantörer i CRM.
- Gå till CRM och välj Kunder i menyn på vänster sida, Klicka på knappen Ny kund uppe till höger. Du får då upp ett schema som du fyller ut.
- Schemat består av tre flikar, Generell, Adresser och inställningar. Fyllt ut relevant information på dessa och klicka på spara för att upprätta kunden/leverantören.
Generell
Här kan du söka i bolagsregistret på företagsnamn eller organisationsnummer för att automatiskt hämta information om kunden/leverantören. Alternativt kan du fylla ut informationen manuellt.
I fältet för kundnummer får du fram en nedtrycksmeny där du kan välja någon av dina upprättade nummerserier.
Kontrollera och fyll ut resterande fält med relevant information.
Adresser
Här fyller du in alla olika adresser som kunden/leverantören har.
Inställningar
Här sätter du upp inställningar för kunden/leverantören. Du väljer exempelvis kund- och leverantörsreskontra, fakturainställningar på kunden samt om den ska följa någon speciell prislista.
Du kan även här aktivera factoring eller blockera kunden från fakturering.
När allt är utfyllt klicka du på Spara för att upprätta kunden/leverantören.
Du kan göra ändring och lägga till information på kunden efter att den är upprättad.
Sök i Externt register
Du kan också söka upp nya företag direkt från bolagsregistret och lägga dem till i CRM genom att klicka på Sök i Externt register. Där kan du söka på företagsnamn eller organisationsnummer.
Om systemet hittar företaget kan du klicka på Lägg till så fyller den automatiskt ut kundkortet med all information som finns registrerat hos bolagsverket.
