Säljmöjligheter registreras på kundkortet för att behålla en bra översikt över kommunikation med kunden i varje enskild säljprocess.
Detta ger bland annat möjligheten till att ta fram antal säljmöjligheter per säljare, förväntat avslutningsdatum, förväntat belopp osv. Du har även möjlighet att markera säljmöjligheten som förlorad och en orsak till detta för att enklare hitta förbättringsområden för framtiden.
I menyn på vänster sida kan du välja säljmöjligheter.
Här kan du upprätta nya säljmöjligheter genom knappen "Ny säljmöjlighet" uppe i högra hörnet, eller få en översikt över alla befintliga. Hur du upprättar säljmöjligheter kan du läsa mer om här.
Huvudbilden i säljmöjligheter visar en översikt över alla registrerade säljmöjligheter. Du har möjlighet att söka bland alla dessa, samt att du kan filtrera visningen (symbolen till vänster) och lägga till de kolumner (symbolen till höger) som du önskar se i översikten.
Om du klickar på de tre prickarna längst till höger på säljmöjligheten har du möjlighet att radera den.
Klicka på säljmöjligheten en gång för att öppna den och eventuellt redigera och uppdatera den.
