Detta bör vara på plats för att börja använda CRM.
Upprätta kunder och leverantörer
För att komma igång med CRM måste du upprätta kunder och leverantörer. Detta kan du antingen göra manuellt eller genom att importera.
Kunder och leverantörer måste vara på plats för att kunna använda de andra modulerna som fakturering, bokföring och bank.
Upprätta kontakter
Du kan upprätta kontakter som är knutna till dina kunder och leverantörer. Detta gör på samma sätt som kunder/leverantörer, manuellt eller via import.
