För att skapa en ny klient trycker du på den gröna knappen ”ny kund” under fliken kunder i klientadministration. Då får du upp detta fönster.
Om du har en kund som behöver ha en demo-klient så väljer du ”demo” högst upp till vänster. Det är viktigt att kunden inte börjar fakturera eller bokföra på den här klienten då den inte kan göras om till en riktig klient.
Klientmallar är något du sätter upp på förhand. Om det exempelvis är en svensk kund och du ska ha en svank mall så väljer du det här.
Lägg in företagsnamn och organisationsnummer. Vi gör då ett sök mot bolagsregistret för att hämta upp information automatiskt. OBS! Om kunden är helt nyskapad, så kommer den inte komma upp. Fyll ut resterande information manuellt. Om kunden inte har ett organisationsnummer än så kan det fyllas ut senare.
Kontaktperson är exempelvis VD. Det är viktigt att fylla i detta med tanken på GDPR. Det kommer skickas ut ett mejl till personen där de godkänner att bokföringen sker i 24SevenOffice.
När allt är ifyllt, klicka på upprätta.
