Alla kolumner som ska importeras bör formateras som text i excelarket. Om inte det är gjort finns det en risk att data inte blir importerat till 24SevenOffice.
Hur du importerar kan du se här.
| Säljmöjligheter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Importnamn | Förklaring | ||||
| SalesOpportunityAmount | Belopp | ||||
| SalesOpportunityAmount2 | Belopp 2 | ||||
| SalesOpportunityCampaignId | Kampanj ID som säljmöjligheten ska knytas mot. | ||||
| SalesOpportunityCreatedBy |
Skapad av. Använd antingen den anställdes namn eller anställningsdatum. [KOLLA TILL] |
||||
| SalesOpportunityCreatedDate | Upprättat datum. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) | ||||
| SalesOpportunityDeliveryDate | Leveringsdatum. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) | ||||
| SalesOpportunityCloseDate | Planlagt slutdatum (den som du kan ställa in själv). Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) | ||||
| SalesOpportunityClosedDate | Faktiskt slutdatum. Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) | ||||
| SalesOpportunityCustomerId | Kundnummer som säljmöjligheten ska knytas mot | ||||
| SalesOpportunityDescription | Beskrivning/noter på säljmöjligheten. | ||||
| SalesOpportunityOwner | Namn på anställd som ska stå som ägare av säljmöjligheten. Format = Ola Normann (förnamn efternamn.) Anställnings ID kan också användas. Det hittar man på kontakten i CRM. Lägg till "Anställd ID" i förhandsgranskning på kontaktkortet. | ||||
| SalesOpportunityProbability | Procentuell sannolikhet för sälj. | ||||
| SalesOpportunityProjectId | Projekt ID, för att knyta säljmöjligheten till projekt. | ||||
| SalesOpportunityRejectionId | Hittas under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter | ||||
| SalesOpportunitySourceId | Hittas under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter | ||||
| SalesOpportunityStartDate | Format: 31.05.2017 (dd.mm.yyyy) | ||||
| SalesOpportunityStatusId | Öppen=1, Stängd – vunnen=2, Stängd – tappad=3. | ||||
| SalesOpportunityStepId | Hittas under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter | ||||
| SalesOpportunityTitle | Titel på säljmöjligheten | ||||
| SalesOpportunityTypeId | Hittas under Administration – Inställningar – CRM – Säljmöjligheter | ||||
