För att kunna accepter an inbjudan till ett projekt måste användaren ha en aktiv Community profil i systemet.
Bjud in ny deltagare
- Gå till projektmodulen och öppna det aktuella projektet.
- Klicka på fliken deltagare och välj "Bjud in deltagare".
- I rutan som kommer upp den anställda som ska bjudas in.
- Välj projektroll och om det ska accepteras automatiskt.
- Klicka på Bjud in.
Info om Inbjudningar
- Deltagaren måste vara sparat i kunddatabasen i CRM med den rätta E-postadressen.
- Inbjudan blir skickad till den e-postadressen.
- Inbjudan måste godkännas via Community profilen.
- Om deltagaren inte har en Community profil får den upp ett schema för att skapa en när de följer instruktionerna i mailet.
- Du kan också bjuda in deltagare som inte är anställda i företaget. De får då tillgång till projektet via knappen Externa projekt i menyn. Dessa måste också ha en Community profil.
Acceptera automatiskt
Om en användare redan har en Community profil registrerat mot e-postadressen kan du välja "acceptera automatiskt". Projektet kommer då automatiskt lägga sig i snabblistan för deltagaren och du får tillgång utan att få en inbjudan skickad till dig.
Ta bort deltagare
Stänger tillgången för den markerade deltagaren. För att ge personen tillgång på nytt kan du högerklicka på deltagaren och välja "lägg till i projektet".
Deltagaregenskaper
Genom att markera en deltagare och klicka på "deltagaregenskaper" får du fram en ruta där du kan ändra deltagarens projektroll. Om du väljer "acceptera automatiskt" ändras egenskaperna austomatiskt.
Projektroller
I projektet är det roller som bestämmer vilka behörigheter en deltagare har i projektet. Det finns tre roller som ligger inne som standard i projektmodulen. Läs mer om projektroller här.
Skicka e-post till deltagare
Genom att klicka på denna knappen blir det skapat ett utkast med ett mail till alla projektdeltagarna. På detta sätt kan du enkelt skicka e-post till alla deltagarna. Du kan också högerklicka på en deltagaren och välja "skicka e-post".
Denna funktion kräver att du har registrerat ett e-postkonto i e-postmodulen i 24sevenoffice på den aktuella klienten.
