Översikt
På denna sida har vi samlat information om det aktuella projektet så att du enkelt kan få snabb åtkomst till en översikt över projektet. Du hittar bland annat anteckningar där du kan skriva in kommentarer till dina projektdeltagare, översikt över avtal/uppgifter och diverse andra funktioner och rapporter.
Deltagare, planläggning, gantt, dokument, budget, E-post, attestering, fakturering, arbetstyp, kontrakt, egenskaper.
Deltagare
Både interna och externa kontakter kan bjudas in till rättighetsstyrda projekt. Alla kontakter som bjuds in måste finnas upplagda i CRM och de måste ha en Communitykonto i systemet för att kunna acceptera inbjudan. Läs mer om hur du bjuder in deltagare här.
Planläggning och Gantt
Detta är en funktion för att kunna skapa uppgifter, subuppgifter och milstolpar samt att kunna delegera ut dessa på projektdeltagare.
Det går även att ange estimat på antal timmar per uppgift så att dessa syns i resursplaneringen och sedan jämföra dessa med hur många timmar som är registrerat. Timmarna visas under fliken Gantt efterhand som de läggs in.
Läs mer om hur du lägger till uppgifter här.
Dokument
Här kan man ladda upp projektspecifika dokument. Alla projektdeltagare som genom sin projektroll har behörighet till Dokumentfliken kan öppna och använda filerna under denna flik. Dokument-fliken fungerar på samma sätt som filutforskaren på andra platser i systemet.
Budget
Här kan man på ett enkelt sätt lägga upp en budget för projektet. Se mer om Budget här.
E-post
Här kan man se mottagna och skickade e-postmeddelanden som kopplats mot projektet av användare med tillgång till e-postmodulen i företagets 24SevenOffice-klient.
Om man skickar e-post via "Skicka e-post"-funktionen under fliken Deltagare kopplas skickade e-poster automatiskt mot projektet.
Attestering
Här visas alla timmar som är registrerade mot projektet och som väntar på attestering. Man väljer själv om timmar som registreras mot projektet måste attesteras när man skapar projektet eller senare under fliken Egenskaper på projektet. Attestering av timmar kan också ställas in som standardval under Projektinställningar. Markera timmarna som ska behandlas och klicka Attestera eller Avvisa.
- Attesterade timmar blir tillgängliga för fakturering.
- Avvisade timmar försvinner från attesteringsbilden och markeras som avvisad (visas med röd bakgrundsfärg) i veckoöversikten i timmodulen på de användare som timmarna tillhör. För att skicka timmarna till ny attest måste man spara om timmarna på nytt genom timregistreringsmodulen och funktionen ”Detaljerad redigering”. Läs mer om attestering av timmar här.
Fakturering
Projektfaktureringen är organiserad så att man kan fakturera timmar, kostnader eller projekt med ett fast pris. Det är också möjligt att fakturera projektet med en kombination av fast pris, kostnader och timmar.
För att fakturera projektet måste man skapa ett fakturaunderlag. Genom att skapa ett fakturaunderlag ges möjlighet att skapa fakturor från ett projekt över flera perioder, detta eftersom man kan upprätta flera fakturaunderlag i varje projekt.
Det datum som sätts för fakturaunderlaget avgör vilka registrerade timmar som kan hämtas in till underlaget.
Läs mer om hur du projektfakturerar här.
Kostnader
Efter att ha upprättat fakturaunderlaget kan klicka på kostnader. Kostnader som är registrerade via timregistreringen med ett datum innan eller samtidigt som fakturaplanen kommer komma fram i listan. Läs mer om kostnader här.
Arbetstyp
Arbetstyper på själva projektet ger dig möjlighet att specificera vilka arbetstyper som ska finnas tillgängliga på varje projekt samt vilket pris varje deltagare ska använda per arbetstyp.
Om du inte gör några speciella inställningar kommer alla upprättade arbetstyper att finns tillgängliga med det standardpris som de har.
Läs mer om hur du upprättar en arbetstyp här.
Kontrakt
Här kan du lägga upp eventuella kontrakt tillhörande projektet. Detta gör att du enkelt kan komma åt kontraktet från projektmodellen.
Egenskaper
Här kan du se och ändra alla egenskaper för projektet. Detta är i utgångspunkt det du valt som standardinställningar eller det du valde när du upprättade projektet.
Gå igenom och kolla så att alla dessa inställningar är efter dina önskemål.
