I 24SevenOffice kan du enkelt både redigera en verifikationslinje och korrigera en verifikation.
Detta görs under bokföringsmodulen - sök verifikation.
Redigera verifikationslinje
Gå till bokföringsmodulen - sök verifikation.
- Sök fram verifikationen som ska redigeras.
- Högerklicka på verifikationen och välj redigera verifikationslinje.
- Gör de ändringar som önskas. Här har du möjlighet att ändra dimensioner, förfallodatum och kommentar.
- Klicka på spara. Detta medför också till ändringar i rapporter (huvudbok och eventuellt kund/leverantörreskontran).
Korrigera verifikation
Gå till bokföringsmodulen - sök verifikation.
- Sök fram verifikationen som ska korrigeras.
- Högerklicka på verifikationen och välj korrigera verifikation.
- Välj Ja om du vill annullera verifikationen så den går i noll, samt att det skapas en kopia av verifikationen som möjliggör att bokföra verifikationen på nytt i bokföringsmodulen.
- Välj Nej om du bara vill annullera verifikationen så att det går i noll. (Bägge alternativen gör att verifikationerna blir automatiskt markerat som dolda så att man har möjlighet att dölja eller visa de i rapporterna).
- Om du väljer Ja så hamnar korrigeringsbunten som en egen bunt i bokföringsmodulen för vidare behandling/bokföring, och heter ”Korrigering – verifikationsnr”. Korrigeringen förs på samma verifikationsnummer som det ursprungliga verifikationen.
Korrigera delar av en verifikation: Välj korrigera verifikation och välj Ja så att det skapas en kopia i bokföringsmodulen. Därefter radera de linjerna du inte vill ha med på den nya verifikationen och bokför.
Korrigera utgående fakturor
Numer finns det en spärr som gör att man inte kan reversera/korrigera utgående fakturor. För att korrigera denna sorts verifikation måste man istället kopiera verifikationen. Högerklicka på verifikationen, välj kopiera, sedan kopiera verifikationen. Verifikationen får då ett nytt verifikationsnummer och se även till att verifikationstyp är "Manuell bokföring" (klicka på "Regenerera" för att uppdatera bunten och få korrekt verifikationsnummer). Låt fakturanumret stå i fakturanummer fältet så man kan söka på fakturanumret och få fram all information i framtiden. Ta bort raden med 1510 kontot och boka sedan om så att allting är korrekt. Lägg sedan in en text i kommentarer för att informera att bunten är en korrigering samt vilken tidigare bunt som korrigeras.
Anledningen till denna spärr är att många reverserade fakturorna där, istället för att kreditera fakturorna via fakturamodulen.
Om verifikationen du ska korrigera redan ligger hos banken behöver dessa tas bort. Efter korrigeringen kommer verifikationen lägga sig i banken igen, du riskerar då en dubbelbetalning.
