Med attestregler kan du sätta upp ett automatiskt flöde på personer som ska attestera fakturan. Detta är ett enkelt och effektivt sätt att få den ansvariga personen att kontrollera och attestera/avvisa fakturan innan den bokförs och betalas.
Du har också möjlighet att sätta upp så att du får en avisering varje gång det finns en ny faktura att attestera. Detta gör att arbetsflödet hela tiden flyter på och ingen faktura blir bortglömd. Läs mer här om avisering för attest.
Sätt upp attestregler
Gå till bokföringsmodulen - inställningar - regler.
- Det finns fyra olika typer av regler att sätta upp. Här väljer vi att sätta upp beloppsgränser och fasta attestanter.
- Klicka på ny under fliken beloppsgränser.
- Välj belopp från och till.
- Välj mellan Samtliga måste attestera: Alla attestanter som har lagts till i denna regel måste attestera och Minst en måste attestera: Enbart en av alla attestanter som har lagts till i denna regel måste attestera.
- Välj personer i listan och klicka på + symbolen. Klicka på "lägg till" för att spara regeln.
- Klicka på fliken "fasta attestanter".
- Markera en eller flera personer du vill ha som fast förste respektive siste attestant och klicka på pilen till höger.
- Dessa flyttas då till rutan "valt" där du kan välja ordningsföljd på dem.
- När du sedan är i mottaget och registrerar fakturan klicka du på "aktivera attestregler" för att aktivera reglerna på den valda fakturan.
Exempel på beloppsgräns:
Exempel på fasta attestanter:
Aktivera attestregler i mottaget:
