Du måste ha tillgång till projektet för att kunna projektfakturera. Detta kan läggas till via klient- /användaradministrationen. Om projektet är rättighetsstyrt är det endast projektledaren som har tillgång till fakturering.
Upprätta fakturaunderlag
- Gå in på det aktuella projektet och gå till fliken fakturering.
- Upprätta nytt fakturaunderlag på "ny" knappen till vänster och välj datum. Datumet som sätt på fakturaunderlaget bestämmer också vilka timmar som kan inkluderas i den,
Multikund
När du upprättar en ny fakturaplan på ett multikundprojekt måste du också välja vilken kund fakturaunderlaget ska kopplas mot. I nedtrycksmenyn hittar du de kunder du har registrerat timmar mot på det aktuella projektet.
Lägg till Timmar
När du har upprättat underlaget kan du lägga till timmar.
- Klicka på timmar i menyn under "lägg till". Timmar som är registrerat på projektet med datum innan fakturaunderlaget kommer då visas i listan.
- Markera de timmar du vill lägga till och klicka på överför.
- Klicka på tillbaka för att komma tillbaka till översikten av fakturaunderlaget.
Fakturera med fast pris
Efter att du har upprättat fakturaunderlaget kan du klicka på fast pris för att lägga till en produkt.
- Klicka på fast pris i menyn "lägg till".
- Ett nytt fönster kommer då fram där du kan söka upp produkten som skal användas och bestämma antal, pris, inpris och beskrivning om så önskas.
- Beskrivningen är som standard produktens namn. Om du ändrar denna kommer den även ändras på själva order/fakturan.
Kostnader
Efter att du har upprättat ett fakturaunderlag kan du lägga till kostnader.
- Klicka på kostnader i menyn "lägg till". Alla kostnader som är registrerat på projektet med datum innan fakturaunderlaget kommer då visas i listan.
- Markera de kostnader du vill lägga till och klicka på överför.
- Klicka på tillbaka för att komma tillbaka till översikten av fakturaunderlaget.
Ändra fakturaunderlaget
Om du önskar att ändra något i fakturaunderlaget kan du högerklicka på varulinjen. Då kan då lägga till en ny produkt eller radera en varulinje. Du kan även här ändra antal och pris.
Upprätta order av fakturaunderlaget
- För att upprätta en order av underlaget klickar du på "skapa order" i menyn.
- Ordern upprättas då med underlaget du skapas och hamnar med orderstatus Timmar i systemet.
- Du hittar då ordern o orderlistan i fakturamodulen där du kan fullföra faktureringen av den.
Efter att du har upprättat en order av ett fakturaunderlag kommer fakturaunderlaget att bli låst och det är inte möjligt att göra ändringar på fakturaunderlaget. Detta måste då göras på ordern via orderlistan.
