Innan du startar
Innan du startar är det viktigt att kolla så dessa saker är på plats: Kom igång med fakturering
Hur skapar jag en order eller faktura?
- Klicka på orderhantering i menyn till vänster.
- Fyll ut kundnamn.
- Fyll ut övriga fält.
- Klicka på lägga till artikel för att välja en artikel till ordern. När du lagt till de artiklar som du önskar ser du en sammanfattning i det högra hörnet.
- Din order är nu klar. Välj om du vill spara eller skicka fakturan.
- Tryck på spara om du vill spara ordern under orderlista i menyn till vänster.
- Tryck på fakturera för att fakturera och bokföra fakturan.
Kundnamn är ett obligatoriskt fält som måste fyllas ut. När du väljer en kund hämtas all information om kunden från kundkortet i CRM och fyller ut de andra fälten. Har du inga kunder kan du läsa mer här hur du skapar kunder från orderhanteringen.
Lägg till artikel
Artikel är också ett obligatoriskt fält för att upprätta en order eller faktura. Tryck på lägg till artikel för att söka efter en artikel/produkt. Har du inga produkter? Läs mer här hur du skapar produkter från orderhanteringen.
Spara eller fakturera
Nu kan du välja att spara ordern eller fakturera den direkt.
Tryck på spara om du vill spara ordern. Då hamnar den under orderlista.
OBS! Om ordern har orderstatus Faktura när du sparar kommer den automatiskt att bli fakturerad och bokförd.
Tryck på fakturera för att fakturera och bokföra fakturan.
När du klickar på fakturera så blir ordern fakturerad och bokförd. Detta gäller oavsett vilken orderstatus som är vald.
Kreditera en faktura
Se här hur du krediterar en faktura.
