Första gången du öppnar faktureringsmodulen får du upp en ruta med ett antal steg som ska fyllas ut. Detta är nödvändig information om ditt företag som behövs för att komma igång med faktureringen.
Direkt till vänster på dashboardet hittar du en kom igång lista. Detta är en checklista som är bra att stämma av innan du börjar fakturera.
- Bekräfta fakturamall
- Kontrollera distributionsflödet
- Kontrollera order- och fakturanummer
- Dina kunder
- Dina varor och tjänster
- Anpassa layout
För att komma igång med faktureringsmodulen måste en del saker komma på plats.
Kunder/leverantörer
Lägg in kunder/leverantörer, antingen med hjälp av import eller lägga in det manuellt. Vi rekommenderar att använda funktionen företagssök för att lägga in företag en och en. Detta för att vara säker på att uppdaterad information från bolagsverket blir inlagt på kunden. Om kunden som ska faktureras redan ligger inne är det bra att kolla så företagsinformationen är uppdaterad och stämmer så att informationen på fakturan blir rätt.
Ser hur du upprättar kunder manuellt här.
Ser hur du gör en import här.
Produkter
Lägg in produkter antingen med hjälp av import av produkter och produktkategorier eller lägga in produkterna manuellt i produkthanteringen.
Se hur du upprättar en produkt här.
Ser hur du gör en import här.
Räkenskapsår och kontoplan
Sätta upp ett räkenskapsår under bokföring - inställningar. Skapa ett år genom att klicka på ny och skriva in start och slutdatum.
Se över kontoplanen. Om du är i behov av att använda dig av en kontoplan utöver standard kontoplanen, så kan du importera en egen kontoplan. Detta måste i så fall göras innan fakturor eller bokföring påbörjas.
Inställningar
Kolla igenom att dina firmainställningar stämmer. Detta bör ha riktig information då det är detta som kommer på utgående fakturor.
Gå igenom orderinställningar innan du börjar upprätta order/fakturor. Saker som avrundning, betalningstid, fakturaavgift, samlingsfaktura osv är viktigt att ställa in efter dina önskemål.
Gå igenom order- och fakturamallar. Se här hur du redigerar order- och fakturamallar.
Sätt upp ett distributionslöp. Se hur du sätter upp ett distributionsflöde här.
Layout
Gå igenom Layout. Under layout kan man välja vilka fält som ska visas när man upprättar en order/faktura för att det ska bli mest möjligt anpassat till ditt eget företag. Du kan också välja vilka fält som ska visas i orderlistan och fakturalistan. Se här hur du ändrar din layout.
Faktura på e-post
Det är viktigt att lägg in faktura e-postadress till kunder för att kunna skicka faktura via e-post. Detta görs under inställningsfliken på kundkortet i CRM eller direkt i orderhanteringen.
Om du vill skicka fakturor från en egen e-postadress måste du lägga upp detta i systemet. Se hur du gör detta här. Om du inte väljer att göra det kommer fakturorna automatiskt att skickas från noreply@invoice.24sevenoffice.com.
