Här går vi igenom de inställningar som finns i projektmodulen. Det är främst vissa standardinställningar samt några inställningar för olika alternativ av kategorisering av projekten.
Du hittar inställningar i menyn på vänster sida i projektmodulen.
Typer
Om ditt företag jobbar med flera olika typer av projekt kan detta definieras här. Dessa kan sedan väljas under "typ" i fliken Egenskaper i projektet.
Statustyper
Det är möjligt att sätta varje enkelt projekt under en status, som sedan kan användas som sökkriterier i projektrapporterna. Statuset på ett projekt bestämmer också om det är möjligt att registrera timmar på projektet eller inte. Du kan inte registrera timmar på ett projekt med en status som är definierad som "inte aktiv".
För att skapa en ny status klickar du på "lägg till ny" och skriver in ett namn. Därefter väljer du om den ska vara aktiv eller inte.
Understatus
Understatus är ytterligare ett steg att kategorisera upp projekten. Även denna kan du välja på projektet under fliken Egenskaper.
Nummerserier
Om du jobbar med många projekt och önskar att dela in dessa i olika nummerserier finns den möjligheten också. För att lägga till en ny serie klickar du på "lägg till ny", fyller ut startnummer på serien under "lågt id" och högsta tillåtna numret under "högt id", och ger serien ett namn.
Personliga inställningar
Dessa inställningar är personliga och låter dig sätta upp ett antal standardinställningar som gäller när du sätter upp nya projekt. Det gör att du kan spara tid genom att du slipper fylla ut denna information varje gång du upprättar projekt. Du ser förklaring på varje inställning till höger om den.
Du kan ändra inställningar på ett projekt vid ett senare tillfälle under fliken Egenskaper på projektet.
Återskapa projekt
Här samlas alla projekt som har blivit avaktiverade i projektmodulen. När man avaktiverar ett projekt blir det sparat med all data under denna fliken. På detta sätt kan man vid behov återskapa avaktiverade projekt utan att gå miste om informationen som finns i dem.
Kopiera projektuppgifter
Här kan du kopiera alla uppgifterna på de projekt som du har ansvaret för, över till ett nytt år. Systemet kommer automatiskt ta med den informationen du önskar vidare så att du kan skräddarsy hur planeringen ska se ut nästa år.
Välj den data du vill kopiera, välj datum för projektuppgifterna, samt hur långt fram du vill flytta dessa. Välj sedan projektet som är aktuell och klicka på "kopiera projektuppgifter".
När alla uppgifter är kopierade så ser du en översikt på hur många uppgifter som har blivit kopierade per projekt.
Fakturainställningar
Här kan du sätta upp påslag i procent eller belopp, samt standard produkt och standardkonto som produkten ska bokföras mot.
