För att bokföra en inbetalning går du in i bankmodulen och väljer bokför under inbetalningar. Här ligger alla inbetalningar som inte är bokförda.
Om du har autobokföring aktiverat kommer inbetalningar som systemet hittar en match på bokföras automatiskt och alltså inte visas i listan. Du hittar alla inbetalningar under sök.
Om betalningen har en gul triangel bredvid sig betyder det att den saknar information för att bokföras.
Om systemet hittar en koppling kommer inte denna gul triangel vara där och betalningen är redo att bokföras.
1. Om du manuellt måste söka upp kunden och hitta fakturan den ska kopplas till, klickar du i "sök kund" och söker upp kunden.
2. När du har sökt upp kunden så får du upp alla öppna poster i reskontran och kan välja den eller de fakturor som inbetalningen ska kopplas mot.
3. När inbetalningen är klar att bokföras klickar du på "förhandsvisa och bokför". Då får du upp en ruta som förhandsvisar verifikationen och du kan kontrollera och klicka "bokför".
4. Om det skulle vara något fel när du ska bokföra eller att man inte hittar fakturan som inbetalningen ska kopplas mot, kan man välja "bokför manuellt". Då skickas inbetalningen till bokföringsmodulen där den lägger sig som en bunt i bokföringen. Därifrån kan du fullföra bokföringen av inbetalningen.
