Innan du kommer ingång och arbetar med projektmodulen så måste vissa saker vara på plats.
Följ dessa steg för att göra klar projektmodulen för användning.
Tillgång
För att kunna använda projektmodulen måste du ha tillgång till projekt i systemet. Detta kan du lägga till i klient-/användaradministrationen med paketet Projektstyrning. Projekttillgången finns också med i de större paketen Ekonomi och bokföring och Komplett.
Upprätta projekt
Starta med att upprätta ett projekt. Du kan se mer om hur du gör detta här.
Deltagare
Om projektet är rättighetsstyrt måste du lägga till deltagare i projektet. Det är endast de som är deltagare som har möjlighet att gå in i projektet och registrera timmar mot det.
Projekt som inte är rättighetsstyrda är öppet för alla som har tillgång till företaget/klienten att å in på.
Om projektet är rättighetsstyrt eller inte väljer du under fliken Egenskaper i projektet. Du kan läsa mer om deltagare här.
Inställningar
Gå igenom projektanställningar för att sätta upp vilka typer och kategorier du önskar använda på projekten. Det är också här du eventuellt kan sätta upp status, understatus och nummerserier om du önskar att kategorisera upp allt genom de valen.
Arbetstyp
Du måste upprätta arbetstyper. Dessa upprättar du under arbetstyper i menyn på väster sida. Detta måste skapas för att kunna välja en standard arbetstyp på projektet. Standard arbetstyp väljer du under fliken egenskaper i projektet.
Projektroller
Se över alla projektroller. Här väljer du vilka olika projektroller du önskar att använda i de olika projekten och vad de olika rollerna ska ha tillgång till.
