Under administration - inställningar hittar du alla inställningar som finns i fakturamodulen. Den består av en meny högst upp med de olika inställningarna som finns. Nedan kommer en förklaring på var och en av dem.
Firma
Här lägger du in informationen om ditt eget företag.
Order
Orderinställningar
Betalningstid: Välj vad som ska vara standard betalningstid på fakturorna som skapas.
Orderstatus: Välj vilken orderstatus en ny order automatiskt får.
Datum för kreditfaktura: Välj vilket datum som ska användas när du skapar en kreditfaktura.
Beräkning av pris: Välj om priset ska visas inkl eller exkl moms.
Rabattberäkning: Välj vilken rabatt du önskar använda dig av. "Ingen" betyder att den inte tar hänsyn till någon rabatt. "Kund" betyder att den endast tar hänsyn till det som är valt på kundkortet under inställningar i CRM. "Rabattmatris (kategori/kund)" betyder att den följer det som är uppsatt under rabattmatrisen per kundkategori. "Rabattmatris eller kund" söker först efter om det ligger någon rabattmatris på kunden, och om inte följer den standardmatrisen. "produktprisgrupper tar hänsyn till det som finns under produkter - produktprisgrupper.
Orderreferens: Välj vilken referens som ska användas under "vår referens".
Avrundning: Välj avrundning till närmaste 0,1 kr, 0,5 kr, 1 kr eller ingen avrundning.
Rest: Här väljer du om det ska genereras en rest på ordern om du inte har tillräckligt på lager.
Fakturatext: Välj en standard fakturatext.
Fakturaavgift
Aktivera: Välj om du vill använda fakturaavgift eller inte.
Belopp: Välj belopp på fakturaavgiften.
Gräns: Fakturaavgiften adderas på fakturan om beloppet på fakturan är under gränsen som sätt här.
Produkt: För att använda fakturaavgift måste det vara knutet till en produkt.
Fakturaavgiftstext: Välj om du vill använda texten "fakturaavgift" eller om produktens namn ska användas.
Samlingsfaktura
Använd överskrift: Välj om du vill använda överskrift till fälten under.
Titel: Välj mellan order, packsedel eller ingen.
Rubriktext: Väl om ordernummer och orderdatum ska visas eller endast en av dem.
Lägg till kundreferens
Lägg till leveransadress
Inställningar för periodisering
Intäktskonto
Balanskonto
Produktinställningar
Lägg till en produkt: Välj mellan om den ska sätta fokuset i sökfältet i "sök produkter" eller inte.
Visa detaljer: Välj denna om du önskar se produktdetaljer när du lägger till en produkt på ordern.
Nummerinställningar
Nästa ordernummer: Bestäm vad nästa order ska få för ordernummer.
Abonnemangsfaktura
Kommentar: Kommentar till abonnemangsfakturan som upprättas.
Frekvens: Frekvensen anger intervallet för varulinjer som genereras. Om du exempelvis väljer månadsvis kommer det att genereras en ny order varje månad.
Förskjutningsfrekvens: Anger intervallet som varulinjens förskjutningsfaktor ska gälla för. Om du exempelvis väljer månadsvis kommer samtliga förskjutningar som läggs in på varulinjen förskjutas med X månader. Välj ”använd linjefrekvens” om du önskar att förskjutningsfaktorn som läggs till på en varulinje ska följa varulinjens genereringsfrekvens.
Förskjut datum: Förskjuter fakturadatum med X förskjutningsfrekvenser.
Faktor: Som standard blir det genererat en order för varje intervall (för varje frekvens). Genom att ändra faktorn kan du ändra detta så att det blir genererat en order för varje X intervall, (där X då är faktorn). Om du exempelvis vill att det ska genereras var 10 dag så kan du sätta frekvens ”daglig” och faktor 10.
Fakturadatum typ:
- Inga: Fakturadatum = genereringsdatum.
- Nästa datum (innan förskjutning): Fakturadatum = nästa datum (tar inte hänsyn till förskjutning)
- Första datum efter förskjutning: Fakturadatum = nästa datum + eventuell förskjutning.
Direkt till faktura: Automatisk fakturering av order som genereras från abonnemangsfaktura.
Använd periodisering: Vid generering av fakturan blir den periodiserad över det tidsintervallet som fakturan gäller för.
Kräv kommentar: Vid sparande av abonnemangsfaktura blir användaren bedd om att skriva in en kommentar när det utförs ändringar som påverkar totalsumman.
Använd dynamisk prissättning: Priset uppdateras automatiskt om varan får nytt pris i artikelregistret. Avaktivera denna om du huvudsakligen jobbar med fastpriser.
Använd dynamisk namngivning: Namnet uppdateras automatiskt om varan får ett nytt namn i artikelregistret.
Inställning
Möjlighet att pausa/stoppa möjligheten att fakturera.
Mallar
Här kan du se och administrera alla dina order- och fakturamallar. Läs mer här om hur du administrerar dina mallar.
Order e-post
Lägg till ett eget e-postkonto som du vill skicka dina ordrar ifrån. Dessa uppgifter får du från din e-post leverantör.
Faktura e-post
Lägg till ett eget e-postkonto som du vill skicka din fakturor ifrån. Dessa uppgifter får du från din e-post leverantör.
Skrivare
Koppla upp en skrivare för möjlighet att skicka fakturor direkt till denna via CloudPrint.
Distributionsflöde
Sätt upp dina egna distributionsflöden. Alla dina fakturor som skickas följer automatiskt dessa flöden som är uppsatta baserat på dina önskemål och regler. Se här hur du skapar ett distributionsflöde.
Fakturaköp
Aktivera vår fakturaköp tjänst i samarbete med Collector bank.
