Abonnemangsfaktura
Via denna funktionen kan du skapa abonnemangsfakturor. Abonnemangsfaktura erbjuder en automatisk fakturalösning och är enkel att använda. Skapa en mall för en faktura och välj i vilket intervall den ska genereras så hanterar system resten och ser till att fakturan distribueras till kunden.
Innan du startar
Det är viktigt att se över inställningar för abonnemangsfaktura innan du börjar upprätta en ny. Detta hittar du under fakturering - inställningar - abonnemangsfaktura. Nedan ser du de val som finns och som kommer användas som standardinställningar när du sedan börjar upprätta abonnemangsfakturor.
Kommentar: Kommentar till abonnemangsfakturan som upprättas.
Frekvens: Frekvensen anger intervallet för varulinjer som genereras. Om du exempelvis väljer månadsvis kommer det att genereras en ny order varje månad.
Förskjutningsfrekvens: Anger intervallet som varulinjens förskjutningsfaktor ska gälla för. Om du exempelvis väljer månadsvis kommer samtliga förskjutningar som läggs in på varulinjen förskjutas med X månader. Välj ”använd linjefrekvens” om du önskar att förskjutningsfaktorn som läggs till på en varulinje ska följa varulinjens genereringsfrekvens.
Förskjut datum: Förskjuter fakturadatum med X förskjutningsfrekvenser.
Faktor: Som standard blir det genererat en order för varje intervall (för varje frekvens). Genom att ändra faktorn kan du ändra detta så att det blir genererat en order för varje X intervall, (där X då är faktorn). Om du exempelvis vill att det ska genereras var 10 dag så kan du sätta frekvens ”daglig” och faktor 10.
Fakturadatum typ:
- Inga: Fakturadatum = genereringsdatum.
- Nästa datum (innan förskjutning): Fakturadatum = nästa datum (tar inte hänsyn till förskjutning)
- Första datum efter förskjutning: Fakturadatum = nästa datum + eventuell förskjutning.
Direkt till faktura: Automatisk fakturering av order som genereras från abonnemangsfaktura.
Använd periodisering: Vid generering av fakturan blir den periodiserad över det tidsintervallet som fakturan gäller för.
Kräv kommentar: Vid sparande av abonnemangsfaktura blir användaren bedd om att skriva in en kommentar när det utförs ändringar som påverkar totalsumman.
Använd dynamisk prissättning: Priset uppdateras automatiskt om varan får nytt pris i artikelregistret. Avaktivera denna om du huvudsakligen jobbar med fastpriser.
Använd dynamisk namngivning: Namnet uppdateras automatiskt om varan får ett nytt namn i artikelregistret.
Upprätta ny abonnemangsfaktura
En abonnemangsfaktura består av 3 huvuddelar.
- Varulinjer
Sök upp artiklar via ”lägg till artikel”, och lägg till på fakturan genom att klicka en gång på sökträffen eller klicka enter. ”sök i fakturainnehåll” används för att söka upp varor som redan ligger inne på fakturan.
Inställningar för pris och fakturagenerering kan sättas per varulinje i de olika kolumnerna.
- Fakturainformation
Lägg in önskad fakturainformation, kopplingar mot dimensioner och inställningar för generering för din faktura.
- Logg
Ändringar som påverkar fakturasumman blir automatisk loggfört och tilldelat kategori ökning eller minskning.
Översikt
I översikten kan abonnemangsfakturor sökas upp för behandling. Markera en eller flera fakturor och välj åtgärd i rutan uppe i högra hörnet.
Läs mer här för att se några exempel på hur du kan sätta upp abonnemangsfakturor.
