For å opprette kunde gå til Salg i hovedmenyen til venstre, kunder og trykk på ny kunde oppe til høyre. Du vil da få opp et nytt vindu hvor du legger inn kundeinformasjon.
For å opprette leverandører gå til Bestilling i hovedmenyen til venstre, leverandører og trykk på ny leverandør oppe til høyre.
Generell kundeinformasjon
Begynn med å skrive inn navnet til kunden og trykk på ny kunde.
Her kan man legge inn generell informasjon om kunden slik som kontaktinformasjon, selger og notater.
Når du lagrer kunden første gang vil du få opp et nytt vindu hvor man legger inn adresse og deretter kontaktperson.
Adresser
Når man fyller ut adresseinformasjon første gang vil systemet automatisk opprette to adresser, en for faktura og en for levering. Dersom man ønsker å endre disse eller legge til nye adresser kan man gjøre dette under adresser på kundekortet senere.
Kontakter
Kontakter kan du legge til eller endre under kontakter på kundekortet.
Man kan også trykke på pilen ved siden av endre på kontakten for å opprette tilbud eller ordre rett fra kundekortet.
Dersom det er opprettet tilbud, salgordre eller oppgaver på en kontakt vil dette vises inne på kontakten. Trykk på endreknappen for å få opp kontakten og deretter trykke seg inn på fanene oppe på siden.
Ordrehistorikk
Her vil man kunne nåværende og tidligere ordre på kunden.
Her kan man også søke etter spesifikke produkter, datoer eller nøkkelord i ordren.
Levering
Her kan man legge inn informasjon dersom kunden skal ha et eget oppsett for levering.
For eksempel prioritet, notater og leveringsbetingelser.
Varer
Man kan legge inn spesifikke varer på kunden. Dersom kunden for eksempel har et annet navn på varer i sitt system kan dette også legges inn her.
Økonomiinnstillinger
Under Økonomi legger man inn de økonomiske innstillingene på kunden. For eksempel valuta, egne priser, rabatt, betalingsbetingelser, betalingsmåter osv.
Vedlegg
Vedlegg kan man legge til filer som dere ønsker skal høre til / følge kunden.
Datafelt / Tilleggsinformasjon
Her kan man legge til tilleggsinformasjon på kunden.
Dersom man ønsker flere felter kan dette legges til i Systemoppsett.
Her er en video som viser hvordan man oppretter kunde i 24SevenOffice MRP:
Her er en video som viser hvordan man oppretter leverandør i 24SevenOffice MRP:
