Vår nye purremodul finner du i Fakturamodulen under Purring i sidemenyen.
Her får du en enkel oversikt over alle fakturaer som ligger til purring, hvilke fakturaer du har purret på og hva som er sendt videre til inkasso.
24Sevenoffice Purring synkroniserer direkte mot reskontro så vil hele tiden være oppdatert slik at du har full oversikt over hva som er utestående og trenger å purres på.
Hvordan komme i gang med purring i 24Sevenoffice Purring? Trykk her!
Når du går inn i 24Sevenoffice Purring så kommer du til en oversikt over purringer. På venstre side har du meny hvor du kan velge purring, inkasso, kunder mangler adresse og innstillinger.
Purring
Her ser du oversikt over alle fakturaer klar til purring.
Helt øverst på venstre side ser du når purremodulen sist synkroniserte mot resten av systemet. Der an du også trykke på Synkroniser nå for å synkronisere.
Klar til å sende purring
Her ligger alle fakturaene som er klare til å sendes videre til purring.
Frist ikke utløpt
Her ligger purringene som er sendt, men ikke betalt enda. De vil ligge her til 14 dager etter forfall på purring og inkassovarsel.
Ikke send purring
Her legger fakturaene seg når de er markert med at de ikke skal purres på. Du kan enten markere at kunde ikke skal purres på eller at en enkelt faktura ikke skal purres på.
Innsigelse fra kunde
Hvis kunde har en innsigelse på purringen vil fakturaene legge seg her for en midlertidig stopp i purreprosessen. Når kunde får purring vil det være en link til en portal hvor de kan sende inn innsigelser på faktura, eller du kan selv sette purringen på vent hvis det skulle være noe da vil de legge seg her.
Ikke betalt. Vurder inkasso
Her vil faktura legge seg etter at purring og inkassovarsel er sendt og faktura fremdeles ikke er betalt. Da kan du sende den videre til inkasso. Har du på automatisk overføring til inkasso så vil den sendes over ditt automatisk, hvis ikke kan du manuelt overføre den.
I listen over fakturaer under hver fane har du forskjellige kolonner.
Her ser du kundenavn, fakturanr, dato og forfall, opprinnelig beløp, saldo (opprinnelig beløp + gebyrer og rente), forfall på purring/inkassovarsel, hva som er neste steg i purreprosessen og historikk.
Det er også noen små tegn, se her en oversikt over hva de betyr:
| ☰ | de tre strekene etter kundenavn viser purreinnstillingene for kunden |
| B | viser at dette er en bedriftskunde. Trykker du på B kan du endre til personkunde. NB! Det vil ikke oppdateres i CRM om du endrer fra bedrift til personkunde her. |
| P | viser at dette er en personkunde. Trykker du på P kan du endre til bedriftskunde. NB! Det vil ikke oppdateres i CRM om du endrer fra person til bedriftskunde her. |
| >> | hvis pilene er i lysegrå betyr det at den følger standard purreprosess |
| >> | hvis pilene er i mørkgrå betyr det at den følger en tilpasset purreprosess |
| ☰ | de tre strekene på slutten av linje gir det mulighet til å legge inn en kommentar, overføre til inkasso eller stoppe purreprosessen midlertidig. |
Inkasso
Her finner du oversikt over fakturaene som er sendt over til inkasso.
Her ser du saker som ikke er startet på enda, saker som er aktive og saker som er avsluttet.
Trykker du på Se mer detaljer så får du opp mer info om hva som har skjedd i saken og du kan laste ned kravbrevene som er sendt ut til kunde.
Når det er sendt til inkasso er det vår inkassopartner som tar saken videre.
Du får en oversikt her over status på faktura og hvor i inkassoprosessen den ligger.
Vår inkassopartner er Inkassopartner AS og kan kontaktes på epost rb@oflow.no eller telefon +47 46 43 33 82
Kunder mangler adresse
Her vil alle kundene som har faktura klare til purring, men mangler adresse i CRM ligge.
Du kan legge inn adresse her ved å trykke på pennen. Når du legger inn her så vil det også oppdatere seg i CRM på kunden og vil legge seg i adresse feltet for firmaadresse.
Når adresse er lagt til vil kunde forsvinne fra denne listen.
Innstillinger
Innstillinger
Under innstillinger kan du endre på innstillingene du valgte når du satt opp purremodulen første gang du kan også endre på innstillingene for purreprofilene og lage egne purreprofiler ved behov.
Er firma mva-registrert
Her kan du endre på innstillingen om firma er mva registrert eller ikke. Velg ja eller nei etter hva som er riktig for ditt firma.
Send purring fra og med fakturanr
Her kan du velge fra hvilket fakturanr vi skal starte å purre fra i 24Sevenoffice Purring. Har du for eksempel en annen purreløsning fra før med fakturaer som er purret på der allerede, kan du velge her at fra faktura nr XXX skal vi starte med å purre 24Sevenoffice Purring slik at man i en overgangsfase ikke purrer dobbelt.
Du kan også velge send til alle, da vil alle åpne fakturaer som har forfalt legge seg her for purring. Da kan du enten starte purreprosessen på nytt her eller markere noen av fakturaene som ikke send til purring ved behov.
Har du ikke purret på fakturaene før er det bare å velge alle så vil alt komme inn her og klart for deg til å starte med purring i systemet.
Fremdrift purreprosess
Her kan du velge om du skal ha manuell eller automatisk fremdrift i purreprosessen.
Overfør til inkasso
Her velger du om du skal ha manuell eller automatisk overføring til inkasso.
Velg første automatiske utsendelse
Her velger du når dere ønsker at første automatiske utsendelse av purringer/inkasso skal være hvis dere har på automatisk utsendelse. Dere kan velge enten etter kl 11 idag, eller i morgen etter kl 11.
Spesifiser tlf og epost for purringer
Her kan du legge inn egen epost og telefonnr du ønsker som kontakt informasjon på purringen. Hvis man ikke spesifiserer noe der vil systemet hente epost og telefonnr fra Firmainformasjonen i innstillingene i fakturamodulen.
Velg prioritert felt for bruke som e-post mottager
Her velger du om dere ønsker å hente epost purring skal sendes til fra firma epost (epost feltet) på kunden eller epostadresse for faktura (fakturaepost feltet) på kunden i CRM.
Regnskapsinnstillinger
Her kan du velge hvilken konto gebyr og renter skal føres mot. Du kan også velge avdeling og prosjekt for føringene av purringen.
Standard purreprofil for person
Her velger du hva slags purreprofil som skal benyttes for privatpersoner.
Standard purreprofil for firma
Her velger du hva slags purreprofil som skal benyttes for bedrifter.
Rapporter
I rapportene får du en oversikt over renter og gebyrer som er betalt, purringer sendt uten gebyr, gebyr trukket og under printet ser du oversikt over alle som er sendt ut via brevpost.
Du kan filtrere på hvilken måned du ønsker å se data fra.
Bruker du en av våre eldre purreløsninger?
Se her for mer info om de ved å trykke her.
