Skape en ny godkjenningsflyt
Klikk på "add flow" for å skape en ny godkjjeningsflyt. Navngi flyten og gi en beskrivelse på flyten.
Velg en regel for når denne godkjenningsflyten skal aktiveres. Du setter opp regel basert på bruttosum, leverandør, konto, avdeling og prosjekt. Velg regel og angi en verdi.
Legg til godkjenningssteg på høyre side. Her legger du inn de personene som skal være godkjennere i godkjenningsflyten. Du kan også sette opp flere godkjenningssteg med ulike regler om du ønsker. Dette gjør du enkelt ved å klikke på "add approval step"
I godkjenningsflyten vi har skapt ser vi at det gjelder for alle fakturaer over 10 000 kr. Og det kommer til å sendes til Jeroen og Nina, en av den må godkjenne fakturaen. I steg to kommer fakturaen også å sendes til Iselin om det er fra leverandøren David SWE demo.
Du kan enket flytte en godkjenningsflyt i prioriterings rekkefølge ved å " drag and drop" via de tre prikkene til venstre i godkjenningsflyten.
Sende en faktura til godkjenning via Approval Flows
Når du har dine godkjenningsflyt satt opp er det på tide å komme i gang. For å sende en faktura til godkjenning markerer du den og klikker på Godkjenning - Tildel godkjenning. Da kommer fakturaen automatisk å matches mot de godkjenningsflytene og reglene du har satt opp, og du får nå opp en rute som forhåndsviser hvilken flyt fakturaen matchet mot og som den kommer til å sendes til.
