Det er laget en Add-On til Outlook/O365 for logging av e-post til CRM og prosjekt i 24SevenOffice. Add-On er knyttet til et O365 abonnement og vil derfor kun fungere på mail som kjøres via 0365. Add-on fungerer både på web og lokalt installert Outlook.
Hovedprinsipper
En kopi av e-posten logges for å gjøre seg uavhengig av brukeren e-post konto.
E-postene må manuelt logges. Automatisk logging av e-post er ikke mulig å få til.
E-post logges kun mot kunde og ikke mot kontakter.
Brukeren velger selv kunde i add-inn. Det lagres en relasjon mellom domene og kunde som brukes til å foreslå kunde neste gang det kommer en e-post fra samme domene.
Logging mot prosjekt må gjøres manuelt hver gang.
Sendte elementer må sendes ved å klikke på “Log” for å bli logget.
1.0 Installasjon
-
Logg inn i Outlook på web (outlook.office365.com)
-
Velg en e-post
-
Klikk på de 3 prikkene helt til høyre
-
Velg “Skaff deg et tillegg” nederst i menyen
-
Velg “Mine tillegg” og “Legg til egendefinert tillegg”
-
Last ned fil til maskinen din først, https://drive.google.com/open?id=1l_tqhPOiuH5tgSscCcMeDcgLEgDWOoSp
Deretter brukes filen når du skal inn på <legg til egendefinert tillegg>
-
Tillegget ligger deretter på menyen med de 3 prikkene.
-
Bruk tegnestiften for å sørge for at Add-on alltid er synlig.
-
Logg inn med 24SO brukeren din og du er good to go.
Det er VIKTIG at filen lastes ned på din maskin FØRST, så bruke den når du skal legge til egendefinert tillegg.
2.0 Aktivering
-
Nå som add-on er aktivert i Outlook må den også aktiveres i 24SevenOffice sin CRM. Ta kontakt med oss på chat og si at du ønsker aktivering av Outlook i CRM. NB: husk å spesifisere hvilket selskap du ønsker funksjonen i.
-
Når aktiveringen er fullført får du en oppdatering på mail.
Alle klienter som ble opprettet 10 februar 2021 eller senere vil by default vise eksterne eposter. Disse trenger ikke ta kontakt med oss for videre aktivering.
24SO CRM og Prosjekt vil nå vise listen over loggede e-post fra det nye systemet. For å se e-post logget på det gamle måten, klikk på Go to classic linking i bunn av siden.
