Her viser vi steg for steg hvordan du godkjenner en faktura i AI.
Her kan du lese mer om hvordan hele godkjenningsfunksjonen fungerer.
Godkjenne faktura
Forarbeidet som skjer før du får fakturaen til godkjenning er at en ny faktura kommer inn AI mottaket. Der tolker AI motoren fakturaen og fyller ut all informasjon den finner. Økonomiansvarlig i firmaet kontrollerer da at alt stemmer og sender fakturaen videre til godkjenning.
Du får en mail om at du har en faktura og godkjenne. Du klikker enten på linken i mailen eller går til Regnskap -AI godkjenning i menyen på venstre side. Du kommer da til siden der alle fakturaer du skal godkjenne ligger.
Her anbefaler vi at du bruker hurtigtaster. Klikk Enter for å åpne den valgte fakturaen og vise ale fakturalinjer.
Naviger deg ved hjelp av piltastene og kontroller at fakturaen stemmer. Endre og legg til den informasjonen som eventuelt mangler som eks. prosjekt eller avdeling. Klikk Enter en gang for å få åpne redigeringsbildet i den ruten du står og skriv inn informasjonen.
Når du er klar med fakturaen markere du den med spacetast eller ved å klikk i den hvite ruten til venstre for fakturaen og klikk godkjenn eller avslå lengst ned til venstre.
Du får da opp en ny rute med en oversikt over hvilken faktura du godkjenner og har mulighet til å legge til en kommentar om du ønsker.
Oppe til høyre under "bytt forhandler" klikker du for å velge om du vil vise fakturaen i et eksternt vindu eller på delt skjerm med fakturainformasjonen.
Marker fakturaen og velg godkjenn eller avslå.
Oppe til høyre under de tre strekene kan du velge "toggle preview" for å åpne fakturabildet på en ekstern skjerm.
Marker fakturaen og velg godkjenn eller avslå.
Skriv en kommentar om du ønsker
