Salgsmuligheter opprettes på følgende måte:
Velg salgsmuligheter i menyen på venstre side.
Klikk på legg til salgsmulighet på høyre side.
Du vil da få opp et registreringsskjema du må fylle ut.
Du må fylle ut tittel på salgsmuligheten.
Velg kunde den skal kobles mot.
Type: Definer hva slags type salg det dreier seg om. Kan defineres under Administrasjon og Innstillinger.
Kilde: Kilde til salget. F.eks. DM, Google, referert av eksisterende kunde. Kan defineres under Administrasjon og Innstillinger.
Steg: Steg i prosessesen. Kan også kalles pipeline. Kan defineres under Administrasjon og Innstillinger.
Status: Systemdefinerte statuser
Avvisning: Ved status lukket – tapt er det mulig å registrere årsak til at salgsmuligheten ble tapt.
Du kan koble salgsmuligheten mot kontakt og prosjekt.
I feltet beskrivelse kan du skrive en beskrivelse til selger.
Du kan legge til en eller flere selgere, der kan du også sette prosentdel på de ulike selgerene.
Klikk opprett.
Du kan også opprette salgsmulighet direkte på kunden.
Klikk deg inn på kunden det gjelder og velg salgsmuligheter.
Klikk på pluss tegnet og du vil få opp samme registreringskjema.
