Du oppretter oppgaver ved å gå til oppgaver til venstre i menyen.
Velg ny oppgave i høyre hjørne.
Du får da opp et skjema du fyller ut.
Tittel på oppgaven og hvem som er eier.
Du kan legge til en beskrivelse av oppgaven.
Velger start og slutt dato og fullført i prosent.
Du kan koble oppgaven mot en eller flere kunder og kontakter.
Klikk på opprett.
Oppgaven vil legge seg på informasjonssiden til kunden.
Du kan også opprette ny oppgave og møte direkte fra kundekortet.
Klikk på plusstegnet under oppgaver og møter, velg oppgave og du vil få opp det samme skjemaet for registrering av oppgaver.
