For å opprette kunder og leverandører går til til CRM og velger kunder i menyen på venstre side. Klikk på knappen til høyre som heter opprett kunde, du får da opp et registreringsskjema.
Skjemaet består av tre faner, generell, adresser og innstillinger. Fyll inn det du har av relevant informasjon
Generell
Her kan du søke i eksterne register på firmanavn eller organisasjonsnummer eller du kan fylle inn i skjemaet.
Feltet for kundenummer kan du i nedtrekksmenyen velge nummerserie. Her kan du også klikke på blyanten for å legge inn et kundenumme rmanuelt.
Fyll inn firmanavn, org.nr, kontaktinformasjon, legg til kontakter og annen og annen relevant informasjon.
Ved å aktivere leverandør blir den opprettet som en leverandør.
Adresser
Her fyller du inn ulike adresser som fakturaadresse, leveringsadresse, postadresse.
Innstillinger
Her setter du opp leverandør- og kundereskontro og kredit/debetkonto.
Du velger også her standard valuta, betalingstid, typesalg, kredittgrense ol.
Du kan også aktivere factoring eller blokkere kunden for fakturering.
Når skjemaet er ferdig utfylt klikker du på opprett.
Du kan gjøre endringer og legge til informasjon etter kunden er opprettet.
Søk i enhetsregisteret
Du kan også søke opp bedrifter ved å klikke på søk i enhetsregisterret. Du kan søke på firmanavn eller org.nr.
Om systemet finner bedriften velger du legg til og den vil fylle ut kundekortet med informasjonen som er registret i enhetsregisteret.
Om du oppretter kunde/leverandør via enhetsregisteret så vil også nøkkeltall bli fylt ut om det kan hentes fra Brønnøysundregisteret.
