Salgsmuligheter registreres på kundekortene for å holde oversikt over kommunikasjon med kunde i hver enkelt salgsprosess. Dette gir blant annet muligheten til å måle antall aktive salgsmuligheter pr selger, forventet avslutningsdato, forventet beløp osv, samt måle tapte salg og årsaken til tap.
I menyen på venstre side kan du velge salgsmuligheter.
Her kan du opprette ny oppgave ved å velge ny salgsmulighet i høyre hjørnet. Hvordan du oppretter salgsmulighet kan du lese her.
Hovedbildet i salgsmuligheter viser en oversikt over registrerte salgsmuligheter. Du har mulighet til å søke og du kan også filtrere visningen å legge til ønskede kolonner som skal vises i oversikten.
Du kan også lagre ulike filtersøk, du kan lese mer om hvordan du lagrer filtersøk her.
Om du klikker på de tre prikkene i høyre side på kunden vil du kunne slette salgsmuligheten.
Klikk på salgsmuligheten for å gjøre endringer og oppdatere.
