Kom i gang med CRM

Begynn å ta i bruke CRM.

Fra forsiden i CRM får du full oversikt over alle kunder, kontakter, oppgaver og salgsprosesser på en effektiv måte, fra ett sted. Ved å benytte enkle og mer avanserte filtre kan du effektivt gruppere lister skreddersydd etter eget behov, for å skape deg oversiktsbilder for videre actions.

 

 

Opprett kunder

 

CRM skal være stedet du går til når det skal opprettes et nytt kundeforhold. Modulen fungerer som et bindeledd mellom alle de sentrale modulene i 24SevenOffice, slik at du kun trenger å legge inn data ett sted, en gang.

Når du oppretter en ny kunde og et nytt kundekort, kan du via vår integrasjon mot Brønnøysund-registeret, automatisk få inn alle de viktigste opplysningene om selskapet, inkludert kontaktpersonene i bedriften.

Kundekortet i CRM gir deg full oversikt over hele livsløpet knyttet til et kundeforhold. Her finner du all informasjon om en kunde; som kontaktpersoner, salgsmuligheter, nøkkeltall, fakturahistorikk, reskontro, tilbud, kommunikasjon, oppgaver, prosjekter etc.

Du har blant annet noen nøkkeltall på kundenivå på kundekortet. Du får blant annet umiddelbar oversikt over hvor mye kunden har i utestående fordringer, siste faktura og hvor mye du totalt har fakturert kunden. Dersom din bedrift benytter Abonnementsfakturering får du enkelt oversikt over hva du kan forvente av månedlige repeterende inntekter (MRR) fremover.

Salgsmuligheter

Du får en totaloversikt over salgsmuligheter via utlistingen på forsiden, med ulike filtre og grupperings-muligheter. Du kan eksempelvis filtrere salgsmuligheter på sannsynlighet, verdi, type, steg, beløp, status (åpen, vunnet eller tapt), for å nevne noe. På denne måten kan Salgsmuligheter i CRM enkelt tilpasses ulike roller og behov i bedriften.

Tilbud og ordre

Du kan opprette tilbud og ordre direkte fra av kundekortet i CRM. På denne måten slipper du tungvinte rutiner og manuelle prosesser for å konvertere tilbud til eksempelvis ordre. Alt du trenger å gjøre er å endre «status» i det øyeblikket tilbud er akseptert av kunde.

Oppgaver

Utover oppgaver på kundekort, finner du «Oppgaver» via venstremeny for en totaloversikt knyttet til oppgavehåndtering. Her finner du også en rekke enkle og mer avanserte filtreringsmuligheter knyttet til status, startdato, sluttdato, kunder etc. Ergo, du trenger ikke følge opp en ansatt eller kollega for å høre om status på en oppgave. Det er bare å sjekke selv i «Oppgavelisten».