Rapportgeneratoren er et verktøy for å lage egendefinerte rapporter. Rapportene kan gjelde kunder, kontakter, leads, salgsmuligheter, ordre, produkter, prosjekter, prosjektdeltakere og oppgaver.
Rapportgeneratoren ligger under diverse og må søkes opp i søkefunksjonen på dashbordet.
Du kan for eksempel ta ut en rapport der du tar ut ei liste over kunder som ligger i en spesifikk kategori i CRM, og videre spesifisere at det også kun skal gjelde kundene til en spesifikk eier i CRM. Videre kan du lagre rapporten til senere bruk, og den kan eksporteres til andre formater.
Dataene i systemet må være oppdatert for at rapportgeneratoren skal kunne ta ut riktige rapporter.
Du kan eksportere rapporter til excel, lagre rapporter til å benytte de senere, lage bokmerker til en rapport og legge på dashbordet, og så videre. Se mer informasjon her.
