Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.
Hvordan du importerer kan du lese her.
Det er mulighet for å legge inn linjeskift i adresser som importeres via den importveiviseren. For å få med linjeskift må man legge inn <br> eller <BR> i adressen der man ønsker linjeskift, så vil den taggen bli erstattet med linjeskift under import.
Felt som er tilgjengelig med linjeskift er foreløpig:
Kundeimport:
CompanyVisitStreet
CompanyPostStreet
CompanyInvoiceStreet
CompanyDeliveryStreet
|
Importfelt for bedrifter og leads |
|
| Importfelt |
Forklaring |
| CompanyID | Kundenummer |
| CompanyName | Navn på kunden el. Etternavn på ved oppdatering av Privatkunder |
| CompanyGovNo | Organisasjonsnummer |
| CompanyNickname | Kallenavn |
| CompanyPhone | Telefonnummer |
| CompanyMobile | Mobiltelefonnummer |
| CompanyFax | Faksnummer |
| CompanyEmail | E-postadresse |
| CompanyInvoiceEmail | Faktura e-postadresse som ligger under fanen Innstillinger på kunde/leverandørkortet |
| CompanyCountry | Land |
| CompanyPostStreet | Postadresse |
| CompanyPostPostcode | Postnummer |
| CompanyPostPostarea | Poststed |
| CompanyPostCity | Post by |
| CompanyPostState | Post fylke |
| CompanyVisitStreet | Besøksadresse (denne brukes for adressen til privatkunder) |
| CompanyVisitPostcode | Besøkspostnummer (denne brukes for postnummer til privatkunder) |
| CompanyVisitPostArea | Besøkspoststed (denne brukes for poststed til privatkunder) |
| CompanyVisitCity | Besøksby |
| CompanyVisitState | Besøksfylke |
| CompanyInvoiceName | Fakturanavn (dersom det skal være noe annet enn navnet på kunden) |
| CompanyInvoiceStreet | Fakturaadresse |
| CompanyInvoicePostCode | Fakturapostnummer |
| CompanyInvoicePostArea | Fakturapoststed |
| CompanyInvoiceCity | Faktureringsby |
| CompanyInvoiceState | Faktureringsfylke |
| CompanyInvoiceCountry | Fakturaadresse land |
| CompanyDeliveryStreet | Leveringsadresse |
| CompanyDeliveryPostCode | Leveringspostnummer |
| CompanyDeliveryPostArea | Leveringspoststed |
| CompanyDeliveryCity | Leveringspostby |
| CompanyDeliveryState | Leveringspostfylke |
| CompanyDeliveryCountry | Leveringsadresse land |
| CompanyBankAccountNo
|
Bankkonto, støtter BBAN, Svensk plussgiro, Svensk bankgiro og IBAN Vanlig norsk kontonr kan være formatert som xxxxxxxxxxx, |
| CompanyOwner | Eier/Ansvarlig for firmaet. Her må man opprette den ansatte først i systemet og deretter bruke ansattid i dette feltet.Ansattid finner du ved å gå til modulen Administrasjon – Ansatte og under fanen Ansattinnstillinger på ansatt kortet. |
| CompanyIndustry | Bransje. Benytt bransjeid som du finner ved å gå til modulen Administrasjon-Innstillinger-CRM og Bransjer. |
| CompanyStatus | Statusnavn, ikke id |
| CompanyCategory | Legge inn kategori på nye kunder/leverandører |
| CompanyIdAlternative | Alt.Kundenr. Dette feltet finner under fanen Tilleggsinfo på kunde/leverandørkortet |
| CompanyUseFactoring | 1 dersom kunden skal bruke factoring, ellers 0 |
| CompanyInvoiceMethod | Faktureringsmetode. På faktureringsmetode kan man bruke teksten som står under innstillingene eller Id’ene. Oversikt over Id’er: 0: Bruker standard faktureringsmetode. 1: Skriv ut faktura 2: Send på Email 3: Send som eFaktura |
| CompanyCustomerLedger | Kundereskontronummer. |
| CompanySupplierLedger | Leverandørreskontronummer. |
| CompanySupplierAccountDebet | Kontonummer debet som ligger under Leverandørinnstillinger på Innstillinger-fanen. |
| CompanySupplierAccountCredit | Kontonummer kredit som ligger under Leverandørinnstillinger på Innstillinger-fanen. |
| CompanyPaymentTime | Betalingstid |
| CompanyPaymentTimeSupplier | Betalingstid leverandør |
| CompanyDiscount | Rabatt |
| CompanyUsePrice | Prislisten kunden skal bruke. Navn eller Id på prislisten. |
| CompanyProfit | Resultat (Økonomisk) |
| CompanyTurnover | Overskudd (Økonomisk) |
| CompanyNrOfEmp | Antall ansatte hos kunden |
| CompanyWebsite | webside adresse |
| CompanyNote | Notat. Ved import av filer som inneholder notater som er større en 255 tegn, må det ligge et notat som er over 255 tegn i den første raden i importfilen. Hvis ikke det gjøres vil importen begrense notatfeltet til nvarchar(255) , og store notater vil da bli kuttet på 255 tegn. |
| CompanySupplier | Bestemmer hvordan bedriften skal vises i systemet. Verdien 0 = Kunde og verdien 1 = Kunde og leverandør. |
| CompanyInvoiceReferenceNo | Fakturareferanse |
| CompanyGlnNumber |
GLN nummer |
