Første gang du åpner fakturamodulen får du opp et vindu hvor du må fylle ut litt viktig informasjon om ditt firma.
Når du går til Fakturering finner en sjekkliste til venstre på hovedsiden. Gå over denne før du fakturer, så er du sikker på at alt er på plass.
Kunder og leverandører
Legg til kunder og leverandører ved hjelp av import, eller ved å legge de inn manuelt.
Bruk søk i Enhetsregisteret for å legge til nye kunder. Da får du oppdatert, og riktig informasjon direkte inn i CRM.
Produkter
Legg inn produkter ved hjelp av import av produkter og produktkategorier, eller ved å legge de inn manuelt via ordrebildet.
Regnskapsår og kontoplan
Sett opp et regnskapsår under Regnskaps - innstillinger. Legg til ny helt til høyre på siden. (LINK)
Se over kontoplanen. Om du har behov for å bruke en kontoplan som er utover standard kan den importeres (dette må gjøres FØR du bokfører noe på klienten).
Innstillinger
Se over innstillinger for ditt firma slik at informasjonen på utgående faktura blir riktig.
Gå igjennom ordreinnstillinger før du oppretter ordre/faktura. Avrunding, betalingstid, fakturagebyr etc. er viktig å stille inn etter ditt ønske.
Sjekk om ordre- og fakturamaler ser ut slik som du ønsker før de sendes ut til kunde.
Se over standard distribusjonsløp, eller sett opp ditt eget.
Oppsett
Se over oppsettet og velg hvilke felter du ønsker å ha tilgjengelig når du skal opprette ordre/faktura slik at du kan gjøre det mest mulig effektivt.
Distribusjonsmetoder og formater
Se over hva vi kan tilby av distribusjonsmetoder og formater, og hva de forskjellige krever at du har lagt inn av informasjon på fakturamottaker.
