Før du kan komme i gang med prosjektmodulen må noen ting være på plass først.
Følg disse stegene for å gjøre klar prosjektmodulen.
Tilgang
For å kunne ta i bruk prosjektmodulen må du ha tilgang til prosjekt. Dette kan legges til i klientadministrasjonen med pakken Prosjektstyring. Prosjekt tilgang vil også ligge under andre pakker som Komplett og Økonomi og regnskap.
Opprette prosjekt
Du må starte med å opprette et prosjekt, hvordan du oppretter et prosjekt står forklart her.
Deltaker
Om prosjektet er rettighetsstyrt MÅ du legge til deltakere på prosjekt, Det er kun de som er deltaker som har mulighet til å gå inn i prosjektet og føre timer mot det.
Prosjekter som ikke er rettighetsstyrt er ÅPENT for alle som har tilgang til klienten.
Om prosjektet er rettighetsstyrt eller ikke settes på fanen egenskaper i prosjektet. Du kan lese mer om deltakere her.
Innstillinger
Ta en gjennomgang på Prosjektinnstillinger, for å sette opp hvilke typer du ønsker å kategorisere prosjektene, sette opp statuser og understatuser for prosjektene, eventuelle nummerserier for de som har behov for å splitte opp prosjektene i ulike nummerserier, og personlige innstillinger.
Arbeidstype
Det må settes opp arbeidstyper. Disse settes opp under administrasjon og innstillinger.
Du må sette standard arbeidstype på prosjektet. Det gjør du under egenskapene til de ulike prosjektene.
Prosjektroller
Se over prosjektroller. Hvilke prosjektroller ønsker du å benytte i forbindelse med de ulike prosjektene. Og hva skal de ulike prosjektrollene ha tilgang til. Les mer om prosjektroller her.
