Legg til konto for e-post
For å kunne sende purringer fra systemet på e-post må det legges inn en standard e-postkonto i modulen for e-post.
Innstillinger
Du finner disse innstillingene ved å gå til Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Ordre/Faktura og Purring.
Purringsmetode
Saldoliste – Systemet skriver ut en saldoliste når man velger å skrive ut en oversikt over purringer
Fakturakopi – Systemet skriver ut en fakturakopi av hver purring (anbefalt).
Antall dager
Postdager: Antall dager fra betalingsdato til mottaker registrerer dette i sine systemer. Det tar normalt 2-3 dager fra pengetransaksjoner blir betalt til den blir registrert hos mottaker. Postdager blir da lagt som et tillegg på forfallsdatoen for alle statuser før en purring inntar.
Liste: Angir antall dager før fakturaen skal bli synlig under «Liste» . En faktura vil da ikke forekomme på liste før de spesifiserte antall dager + postdager etter forfallsdatoen har gått.
Purring 1: Her havner fakturaer som skal purres for første gang. Du angir antall dager den skal ligge i status Purirng 1 før den går til neste status (f.eks. Purring #2 eller Inkassovarsel)
Purring 2: Dersom du ønsker å sende ut en purring nr 2 før man sender til inkasso benyttes denne stausen. Du setter opp antall dager purringen skal ligge i denne statusen.
Inkassovarsel: Dersom kunden ikke har betalt purringen(e) så kan må du sende ut et inkassovarsel. Da angir du antall dager purringen skal ligge i inkassovarsel før den går videre til neste status. Når purringen heller ikke betales ved inkassovarsel så går saken til inkasso. Dersom du har et egen avtale med inkassobyrå vil disse ta seg av inkassosaken.
I henhold til norsk regnskapslov kan man ikke sende inkassovarsel før det har gått 14 dager fra forfall på faktura. Inkassovarsel skal igjen ha minst 14 dagers frist før inkasso inntreffer.
Visning
Her velger du hvilke faner som skal vises i purremodulen. Det er kun de som vises som kan vises eller velges bort.
Legg til purregebyr
Her velger du om purregebyr skal legges til på Purring 1, Purring 2, og/eller Inkassovarsel.
Purregebyret vil ikke vises i kundereskontroen før innbetalingen på totalbeløpet, inkl. purregebyret, er bokført. Det er viktig at innbetalinger på purringer med purregebyr, registreres via høyreklikk på opprinnelige faktura og valget «Ny innbetaling» eller via Bank – Innbetaling. Dette for at funksjonalitet ifm behandlingen av Purregebyret skal bli riktig i reskontroen.
Blokker kunde
Her kan du blokkere alle kunder som ligger i en satt status (Feks. Purring 1). Disse blir blokkert i CRM, og kan ikke faktureres. Forsøk på å fakturere disse vil gi feilmelding om at kunden har ubetalt(e) faktura(er).
Kommentar
Her legges inn tekst som vil komme på purringene i de forskjellige stausene. Dette kan for eksempel være et påminelse om at betalingen ikke er mottat fra kunden.
Beløp
Her legger man inn ønsket kronebeløp på purregebyr. Man kan også spesifisere Rentenota rente i prosent, og en øvre grense på rentenota.
For å kunne endre regnskapskonto for purringer og rentenotaer gjøres dette i kontonummerfeltene.
Maler for purring
Vi har standard HTML-maler for purring. Disse finner du under administrasjon - innstillinger - økonomi - ordre/faktura - HTML utskrift - utskriftsmaler og innstillinger.
